到店即打卡
到场时间、位置、业务类型、见没见到、意愿度，一次操作全部带上。
PRODUCT / 过程相机
一条走访，从发生到成账，只在一个动作里完成。
过程相机不是又一套要填的系统。它是一台随身携带的走访记录仪：拍照、定位、现场签退，记录当场生成，事后改不动。
产品介绍 / 银行客户经理走访过程管理预约演示
不是又一套要填的表。是一台随身携带的走访记录仪。
TIME + LOCATION + FINGERPRINT
一条记录，当场封口。
一条记录，当场封口。
PROCESS CAMERA / PC
LEDGER / 10 FIELDS
打卡时间、成员、模板、客户、地址、照片、签退时间、方式、地址、备注——一条不漏。
DEMO DATA / 界面为演示数据，仅用于产品说明
01能力
六件事，
装进同一个动作里。
每一个卖点，都对应一线真实发生的一次动作。不讲功能清单，只讲它替你解决了什么。
附近客户自动浮现
按当前位置列出周边客户，老客户一点就进，陌生客户当场建档。
业务自动分流
营销与维护先分流，再落到存款、贷款、中间业务与电子银行。
意向三级判定
高、中、低三档当场判定，全行一套口径，横向可比。
到点跟进提醒
选客户、定日期、标意向，日历就是你的跟进清单。
过程自动成账
走访量、趋势、业务占比自动成图，主任要哪一段直接导出。
DEMO DATA / 界面为演示数据，仅用于产品说明
02三个视角
同一条记录，
三种人看到
不同的答案。
客户经理看自己，主任看全队，机构看全部团队。数据只有一份，口径自动对齐。
VIEW / 01
到客户那里，点一下就好。
不改变走访动作，只把动作变成带时间、地点与过程的记录。
- 拍照签到，时间与门店级地址自动落款
- 现场签退，记录当场封口、事后不可改
- 附近客户按距离排开，顺路多跑一家
VIEW / 02
一块屏，管住全队的走访。
不是给 IT 用的，是给主任用的：日常要看的六件事，都在同一块屏上。
- 工作台、统计、台账、客户、账号、团队六个模块
- 按时间窗与成员筛选，全队总账一键切换个人
- 每条记录带定位与现场照片，可直接导出 Excel
VIEW / 03
团队之上，还有一张全机构的账。
一个时间窗，同时刷新团队数、打卡总次数、打卡人数与在册成员数。
- 团队排行榜自动生成，谁在跑、谁停着一目了然
- 机构级图表与全机构统一口径，不再月底手工汇总
- 机构码管住团队进出，移出的是入口，记录仍留在账上
03报表
老板不翻走访记录，
他要的是能判断的数。
五张现成报表，不用自己拉数。左边是老板的疑问，右边是哪个模板负责回答它。
01 / TEMPLATE
老板问：谁答应了没做？
计划到点未走访统计
按计划日期逐条对账，谁的客户到点了还没去，直接列出来；逾期的每一条都能点开看人、客户与逾期天数。
02 / TEMPLATE老板问：这个客户被怎么跑的？
同一客户走访分析
一个客户历次走访串成一条线：谁去过、隔多久、每次谈什么、意向有没有往前走。
03 / TEMPLATE老板问：力气都堆在哪一片？
区域走访热点
按片区看走访次数与户数，跑得密的和没人去的都看得见，空白区域比红色区域更值得追问。
04 / TEMPLATE老板问：新增的客户活起来几个？
新增到维护的动户率
从第一次录入走到稳定维护，中间漏掉了多少户，点开每一档就是名单。
05 / TEMPLATE老板问：我有自己的口径怎么办？
自定义标签统计
客户身上的标签自己建，统计就按你的标签切；口径随业务走，不用改系统。
04为什么成立
留痕不是形式，
是经营管理的底座。
不是又一套要填的表
到客户那里点一下拍照，走的时候点一下签退，这条走访就成立——不用回网点补台账，也不留解释空间。不新增报表，不改变流程。
过程凭证 = 时间 + 地点 + 过程
纸质留痕能证明「写了」，证明不了「去了」。过程管理要的是当场生成、事后改不了的过程凭证：什么时候到的、人在哪里、见到谁、谈到哪一步。
数据只有一份，口径自动对齐
客户经理看自己，主任看全队，机构看全部团队。同一条打卡记录，三个视角，不用再让各网点月底手工汇总。
05落地
三步，
当天就能跑起来。
主任建团队发码，客户经理输码入队，走访当场打卡。不需要等一个季度的实施周期。
01
建团队、发邀请码
主任在团队空间生成 8 位邀请码，带有效期，直接发给本网点同事。
02
输码入队、审批通过
客户经理输入邀请码提交申请，主任在加入申请列表点一下同意。
03
到场打卡、当场留痕
拍照、定位、现场签退，记录直接进台账，不占用额外时间。
→START A CONVERSATION
让下一次走访，
成为第一条证据。
不泛泛介绍方案。先一起判断问题值不值得做、能不能做成。